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互联网传媒周报第69期:关注暑期档、VR/AR以及国企改革机会

发布时间:2016-07-17    研究机构:华泰证券

投资周观点。

传媒指数本周累计上涨3.53%,跑赢创业板指数(+2.63)2.42个百分点。AR、暑期档如约推动板块热度提升,辅以靓丽的业绩快报,板块走势趋强。短期内推荐关注:1)暑期档&IP衍生标的:光线传媒、美盛文化、完美环球;《绝地逃亡》(新文化、唐德影视)、《刺猬小子之天生我刺》(北京文化)、《平安岛》(华策影视);2)AR传媒标的:华策影视(投资MagicLeap)、恺英网络(投资Lytro)、美盛文化(创幻科技35%股权)等;3)国企改革渐行渐近、监管趋严受益国企标的:中南传媒、时代出版、城市传媒等。

1)娱乐行业将持续景气,投资围绕三条主线:纵向产业链整合的娱乐集团;内容持续高溢价,深度结合互联网标的;率先国际化的厂商,如华策影视、乐视网、完美环球、光线传媒、万达院线等;2)奥运会即将来临,关注体育彩票、营销、旅游等相关标的;3)国企改革背景下,转型弹性较大且小而美传统的公司:时代出版、广电网络、浙报传媒、中南传媒等;4)独占新消费场景的互联网服务提供商:三变科技(002112)。

【A股重点公告】1)乐视网16H1业绩预告:净利同增10%-20%至2.8亿-3亿元;2)蓝色光标16H1业绩预告:净利同增272%-318%至3.2亿-3.6亿;3)光线传媒16H1业绩预告:净利同增277%-302%至3.1亿-3.3亿元;4)华策影视16H1业绩预告:净利同增15%-35%至2.5亿-2.9亿元;5)游久游戏全资子公司紫钥受让中樱桃部分股权并对其增资;增资榴莲娱乐。

【海外中概】1)奇虎360宣布私有化交易完成。交易总价93亿美元;2)腾讯与中国音乐集团合并音乐业务,腾讯将QQ音乐业务与CMC进行合并,合并后QQ音乐、酷狗、酷我等产品和品牌将保持独立发展,用户原来所享受服务不变并可获得更多元化的选择;3)百度:《央视财经连线》透露,百度总裁李彦宏带领的团队与意大利AC米兰俱乐部的谈判有了进展,预计以4.37亿美元的价格收购AC米兰,折合人民币约29.2亿元;4)酷6宣布完成私有化。

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