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三变科技(002112):产能提升、技术升级快于预期

发布时间:2007-03-08    研究机构:国泰君安证券

我们近期对公司进行了调研,了解到公司220kV的新产品的研发进展以及新厂房的投产时间均比预期要快,我们认为这些事件对公司2007-2008年的业绩增长有重要意义。

  我们坚持我们之前的观点,即公司正在从变压器行业第三阵营向第二阵营迈进,而且借助当前良好的行业发展环境其迈进步伐可能会比我们之前预期的要快。

  在考虑到良好的行业外部发展前景以及公司内在价值因素的提高之后我们给出公司目标价为20元,并给出“增持”评级。

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